# BS금융
- 1조7000억까지 확보 가능
- 명칭·본점 투 뱅크 체제 유지
- 직원 완전고용·복지 개선
# 경은사랑
- 지역상공계 자본이 주축
- MBK파트너스 참여 합법
- 지역경제 위해 환원 필요
경남은행 매각의 마지막 관문이자 인수전의 향배를 가를 분수령인 프레젠테이션(PT)이 26일 마무리됐다. 일단 가격 측면에서는 BS금융이 경은사랑컨소시엄보다 2000억 원이나 앞섰기 때문에 우선협상대상자로 선정될 것이 유력하나 이번 PT를 통해 논란이 되고 있는 '승자의 저주' 우려와 지역 반발 등을 해결해야 최종적인 인수자가 될 수 있을 것으로 전망된다.
26일 관련 업계에 따르면 경남은행과 광주은행 본입찰 참여자들은 이날 오후 공적자금관리위원회 위원들을 대상으로 PT를 진행했다. 경남은행에는 BS금융지주·경은사랑컨소시엄·IBK기업은행이 참여했으며, 각 후보자는 한 시간가량 개별적으로 PT를 진행한 것으로 알려졌다. 인수 후보들은 자금조달 계획, 인수 후 경영계획 등 현재 논란이 되고 있고 서류만으로 확인하기 어려운 부분에 대해 설명했다.
■"자금 조달, 경영 능력 충분하다"
이날 BS금융은 논란이 된 자금 동원력에 대해 자체자금과 유상증자 등을 통해 금융감독원 경영실태평가 1등급 수준을 유지하면서도 본입찰에서 제시한 인수가(1조2500억 원)를 훨씬 초과하는 자금을 조달할 수 있다고 강조했다. 앞서 경은사랑컨소시엄은 "BS금융이 무리한 가격으로 경남은행을 인수하게 되면, 결국 '승자의 저주'에 빠져 지방은행 2곳이 모두 동반 부실화할 것"이라고 지적한 바 있다.
BS금융 측은 'BS금융지주, 부산은행, BS캐피탈 등의 자체 자금과 유상증자, 선순위채 발행 등 내외부 조달을 합치면 약 1조7000억 원까지 자금을 마련할 수 있다"며 "외부조달의 경우 투자회사 확인서 등 근거가 되는 서류도 함께 제출했기 때문에 문제가 없다"고 말했다.
인수 이후 사업계획에 대해서는 ▷경남은행 명칭 및 본점 소재지 현행 유지 ▷부산은행과 통합 없는 '투 뱅크(Two Bank)' 체제 유지 ▷직원 완전고용 및 복지수준 개선 ▷사회공헌사업 확대 등을 제시했다. 세부적으로는 경남은행 직원들의 연봉과 복지 수준을 부산은행 수준으로 상향하고 경남지역에 거부감이 없도록 BS금융의 사명 변경도 고려하겠다고 밝혔다. 경남은행 신입 행원 중 경남·울산지역 인재 채용도 90% 이상 유지하겠다고 제안했다. BS금융의 약점이었던 지역반발을 무마하기 위해 '파격 제안'을 한 것으로 풀이된다.
또한, BS금융지주 내 경남과 울산지역 사회공헌을 전담할 부서를 신설해 지역 특성에 맞는 사업을 발굴해 추진하기로 했다.
■"인수 구조 법적 하자 없다"
경은사랑컨소시엄도 PT에서 ▷사모펀드 적격성 여부 ▷지역경제 견인차로서 경남은행의 존속 필요 ▷경남·울산 시민의 2500억 원 유상증자를 통한 희생 등에 대해 강하게 어필하는 등 막판 총력을 다 한 것으로 알려졌다.
경은사랑 측은 우선 인수구조 문제에 대해 김앤장 등 다수의 대형 법무법인으로부터 받은 '법적 문제가 없는 구조'라는 의견서와 지역 도민들로부터 받은 출자확약서를 함께 제출한 것으로 알려졌다.
경은사랑 관계자는 "경은사랑컨소시엄에 구성된 펀드 중 기존 MBK파트너스가 구성한 MBK 3호는 금산분리원칙에 따라 비금융자본으로 볼 수 있으나 경은사랑 1호와 2호는 은행법에서 정한 바에 따라 MBK파트너스의 기존 펀드 투자자들과 겹치지 않도록 구성했기에 하자가 없다"고 주장했다.
지역기여도에 대해 경남은행은 기업대출의 96% 이상을 지역 중소기업에 지원하고 있고, 신입 행원 중 90% 이상을 경남·울산 지역 출신을 채용하고 있다고 설명했다.
한편 경남·광주은행 매각의 우선협상대상자는 오는 30일 선정될 예정이다.
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