- 축소분 자회사 등 3자배정 검토
- 신주발행가 낮춰 6월 5일 청약

한화에어로스페이스가 지난달 예고한 3조6000억 원의 유상증자 규모를 2조3000억 원으로 대폭 축소하기로 했다. 대주주 경영권 승계를 위해 주주 가치를 훼손시킨다는 비판이 거세지자, 유상증자에 따른 주주 불만을 달래기 위한 조치로 해석된다.

안병철 한화에어로스페이스 전략부문 총괄사장이 8일 서울 중구 한화빌딩에서 열린 한화에어로스페이스 미래비전 설명회에서 발언하고 있다. 한화시스템 제공

한화에어로스페이스는 8일 이사회를 열어 유상증자 규모를 애초 3조6000억 원에서 1조3000억 원을 줄인 2조3000억 원으로 정정한다고 공시했다. 신주 발행 가격은 60만5000원에서 53만9000원으로 15% 할인됐으며 청약 예정일은 6월 4일에서 6월 5일로 하루 밀렸다.

앞서 한화에어로스페이스는 지난달 국내 자본시장 역사상 최대 규모인 3조6000억 원 규모의 유상증자를 단행하겠다고 발표하면서 논란에 휩싸였다. 영업이익을 통한 현금 확보가 가능한 상황인데도 주주 손해가 불가피한 초대형 증자 카드를 꺼내 강한 비판을 받았다. 특히 유상증자 공시 일주일 전에는 1조3000억 원의 자금을 들여 김동관 한화그룹 부회장 등 총수 일가의 지배력이 높은 기업들이 보유한 한화오션 지분 7.3%를 인수해 거센 역풍을 맞았다. 남는 회사 돈은 경영권 승계에 사용하고, 사업 투자는 주주 돈으로 하려한다는 의혹이 커졌다. 이에 금융감독원도 한화에어로스페이스의 3조6000억 원 유상증자 증권신고서에 대한 정정을 요구하며 제동을 걸었다.

이번 유상증자 축소 결정은 3조6000억 원의 자금 확보는 계획대로 진행하되, 주주배정 유상증자 규모를 2조3000억 원으로 줄이는 것이 골자다. 한화에어로스페이스는 공시 직후 보도자료를 내고 한화에너지 한화임팩트파트너스 한화에너지싱가폴 등 3개사가 1조3000억 원 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

유상증자 축소로 줄어드는 투자 자금 1조3000억 원은 한화에너지 등을 통해 확보하겠다는 것이다. 이 방안이 시행되면 한화오션 지분 거래로 한화에어로스페이스에서 한화에너지로 건너간 1조3000억 원이 다시 한화에어로스페이스로 돌아가게 돼 ‘경영권 승계 자금 논란’이 해소될 것으로 회사 측은 기대한다. 손재일 한화에어로스페이스 대표는 제3자 배정 유상증자 필요성에 대해 “주주배정 유상증자에 참여할 소액주주들의 부담을 완화하고 기존 주주의 지분가치 희석 부작용을 감소시키면서 필요한 자금 3조6000억 원을 모두 조달할 수 있는 방안”이라고 말했다.

안병철 한화에어로스페이스 전략총괄(사장)은 언론 설명회에서 “유상증자 발표 이후 주주 언론 시민단체 등의 따가운 질책과 염려의 말이 있었고, 아무리 경영적으로 옳은 방향이더라도 이렇게 밀어붙이는 것은 아니라고 판단해 유상증자 규모 축소와 제3자 배정 증자를 결정했다”고 밝혔다. 그러면서 “1조3000억 원을 되돌리는 방법도 대주주들은 일반주주들이 받는 15%의 할인 없이 가겠다는 것”이라며 “저희가 분명히 부족했던 부분들이 많았다”고 사과했다.