- 애경·미래에셋대우 참가
- 사모펀드 3곳도 뛰어든 듯
- 인수대금 1조5000억 원 예상
- 실사 거쳐 우선협상 대상자 선정
- SK 한화 등 대기업 참여 안 해
아시아나항공 매각을 위한 예비 입찰에 애경그룹을 비롯한 다섯 곳이 참여한 것으로 알려졌다. 아시아나항공 자회사인 에어부산은 아시아나항공과 일괄 매각되는 것으로 전해졌다.
금호산업과 매각 주간사인 크레디트스위스(CS) 증권은 3일 오후 2시 아시아나항공 예비입찰을 마감했다. 참여 기업은 비공개가 원칙이라 공식적인 확인은 어렵지만 애경그룹, 미래에셋대우-HDC현대산업개발 컨소시엄, 사모펀드인 KCGI 외에 두 곳이 더 참여한 것으로 보인다.
애경그룹은 이날 아시아나항공 입찰에 참여했다고 밝혔다. 국내 최대 저비용항공사(LCC)인 제주항공을 소유한 애경그룹 측은 “실사까지 참여할 수 있도록 준비하고 있다”고 전했다. 애경그룹이 아시아나항공과 에어부산 등을 인수하면 시너지 효과를 낼 것으로 보인다. 하지만 에어부산과 제주항공이 겹치는 노선이 있어 일부 구간 조정으로 저가항공사 부문에서 구조조정을 할 수 있다는 우려도 나온다.
미래에셋대우-HDC현대산업개발은 미래에셋대우가 재무적 투자자(FI)로, HDC현대산업개발을 전략적투자자(SI)로 컨소시엄을 구성했다.
한진칼 2대 주주인 사모펀드 KCGI도 FI로 예비입찰에 참여했다고 밝혔다. SI를 어떤 기업이 맡았는지는 공개하지 않았다.
금호산업과 CS증권은 일주일 내로 인수 협상 대상 후보군을 추리고 한 달가량 실사를 거쳐 우선인수협상 대상자 선정과 주식매매계약 체결 등 매각 작업을 올해 내에 마무리할 계획이다. 아시아나항공 에어서울 에어부산 등 3개 항공사가 일괄 매각으로 진행된다.
매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31%, 구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다. 인수 대금은 구주 인수대금 약 4500억 원에 신주 발행액, 경영권 프리미엄까지 1조 원 이상이 될 것으로 추산된다. 여기에 에어서울 에어부산 아시아나IDT 등 6개 자회사까지 더하면 매각 가격은 1조5000억 원 안팎으로 늘어날 것으로 예상된다.
이와 관련, 아시아나 조종사노조는 성명서를 통해 ▷안전 운항을 훼손하는 상술적 재무구조 개선 반대 ▷임직원의 노동 조건과 고용 승계의 보장 ▷먹튀 자본 거부 등을 요구했다. 조종사노조 관계자는 “항공사는 안전 운항의 최종 책임자인 조종사를 중심으로 사내 모든 것이 유기적으로 진행되고 있는 특수한 업장”이라며 “32년간 특화돼 축적된 전 임직원의 노동 조건과 고용 승계를 반드시 보장해야 한다”고 밝혔다.
한편 이번 매각에는 SK GS 한화 CJ를 비롯한 대기업 그룹은 참여하지 않은 것으로 전해졌다.
안세희 기자 ahnsh@kookje.co.kr
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